Check-in comercial para HubSpot
Registra visitas comerciales desde el móvil, confirma la llegada al cliente y guarda la actividad directamente en la ficha del cliente en HubSpot.
Check-in comercial para HubSpot
HS Activity GPS es un módulo mobile-first para empresas que trabajan con HubSpot y necesitan registrar de forma sencilla la actividad comercial presencial de sus equipos de campo.
El comercial abre la app desde el móvil, pulsa “Estoy en cliente”, selecciona la empresa de HubSpot, registra la visita, añade comentarios, adjunta evidencias y, al finalizar, la actividad queda documentada en HubSpot como una nota asociada al cliente, contacto o negocio correspondiente.
No es una herramienta de rastreo continuo. Es una solución para que las visitas comerciales presenciales no se queden fuera del CRM.
Integrado con HubSpot
Mobile-first
Sin rastreo continuo
Problema
La visita presencial sigue siendo el punto ciego de muchos CRM
HubSpot centraliza oportunidades, emails, tareas, llamadas y automatizaciones. Pero cuando el comercial visita a un cliente, parte de esa información puede quedarse fuera del CRM o registrarse tarde. Esto provoca una desconexión entre lo que ocurre en la calle y lo que aparece en HubSpot.
Visitas que no quedan en la timeline del cliente.
Comentarios dispersos en WhatsApp, email o notas personales.
Managers sin visión clara de la actividad en campo.
Comerciales que actualizan HubSpot al final del día o de forma incompleta.
Dificultad para analizar qué clientes se visitan y con qué resultado.
Solución
Una capa móvil para llevar la visita comercial a HubSpot
HS Activity GPS permite que el comercial registre la visita justo cuando ocurre. Desde el móvil, selecciona la empresa de HubSpot, confirma la llegada, añade comentario, resultado y próximos pasos, y finaliza la visita.
Después, el módulo puede crear una nota resumen en HubSpot asociada al cliente, manteniendo el CRM como repositorio principal de la actividad comercial.
Funcionalidades de Hubspot Activity GPS
Actividad comercial presencial, registrada en HubSpot
Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
Búsqueda de empresas en HubSpot | El comercial selecciona la empresa directamente desde el CRM, evitando duplicidades y manteniendo HubSpot como fuente principal de clientes. |
Check-in comercial | Acción rápida “Estoy en cliente” para iniciar la visita desde el móvil. |
Visita activa | Comentario, resultado y próximos pasos desde una interfaz sencilla y pensada para comerciales en movilidad. |
Check-out | Cierre de visita con duración registrada y resumen de actividad. |
Nota en HubSpot | Resumen automático en la timeline del cliente, asociado a empresa, contacto o negocio. |
Asociación CRM | Relación de la visita con registros de HubSpot cuando aplique. |
Adjuntos | Fotos o documentos vinculados a la visita. |
Histórico y exportación | Consulta de visitas y descarga CSV para managers y administradores. |
Integración HubSpot
Diseñado para trabajar sobre tu portal de HubSpot
HS Activity GPS se integra con HubSpot mediante Private App Token, gestionado siempre desde backend y sin exponer credenciales en el frontend. La integración permite:
Usar HubSpot como fuente de empresas, contactos y negocios
Crear notas de visita en la timeline del cliente
Asociar actividad a empresa, contacto o negocio
Asignar propietario mediante owner de HubSpot
Gestionar la conexión de forma segura desde backend
Trabajar en modo “solo empresas HubSpot”, evitando mantener un catálogo propio de clientes.
Una experiencia específica para comerciales sobre el terreno
HubSpot es el CRM principal, pero no siempre ofrece una experiencia tan directa para este caso de uso concreto. HS Activity GPS actúa como una capa especializada para simplificar el registro de visitas presenciales.
Flujo mucho más rápido para visita presencial.
Pantalla mobile-first con un único CTA principal.
Menos campos y menos fricción para el comercial.
Registro guiado de llegada, comentario y cierre.
Preparado para histórico, mapa y reporting territorial.
Sin obligar al usuario a navegar por múltiples objetos de HubSpot.
Manteniendo HubSpot como repositorio CRM.
Experiencia mobile-first
Diseñada para comerciales, no para administradores
La interfaz está diseñada como una app móvil: botones grandes, cards limpias, navegación inferior, formularios cortos y lenguaje natural.
“Estoy en cliente” como acción principal.
"Confirmar llegada” en lugar de lenguaje técnico.
“Visita activa” para continuar el registro.
“Finalizar visita” como cierre claro.
Guardado automático.
Sin sensación de vigilancia.
Sin mostrar coordenadas en pantallas principales.
Sin obligar al comercial a navegar por todo HubSpot.
Beneficios
Convierte la visita presencial en dato útil dentro del CRM
Para comerciales
Registrar visitas en segundos.
Menos carga administrativa.
Comentarios desde el móvil.
Adjuntar evidencias.
HubSpot actualizado sin esfuerzo.
Para managers
Ver actividad de campo.
Histórico por comercial y empresa.
Exportación CSV.
Seguimiento de próximos pasos.
Mejor visibilidad comercial.
Para la empresa
CRM más completo.
Menos información dispersa.
Más trazabilidad.
Mejor reporting.
Base para análisis territorial.
En definitiva, X-Risk no es solo un software de tesorería, sino una plataforma estratégica que transforma la función financiera en un área predictiva, automatizada y orientada a la toma de decisiones basada en datos.
Seguridad y permisos
Seguro, controlado y preparado para equipos comerciales
HS Activity GPS contempla usuarios propios, roles y permisos. Los perfiles definidos son sales, manager y admin, con visibilidad diferenciada de visitas según responsabilidad.
Sales: registra y consulta sus propias visitas.
Manager: consulta visitas de su equipo y exporta información.
Admin: gestiona configuración, usuarios e integración.
Token HubSpot protegido en backend.
Sin rastreo continuo: la ubicación se usa solo como confirmación puntual de visita.
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