Cómo elegir el mejor CRM para tu empresa: 6 factores clave

Si tienes claro que tus clientes son el eje central de tu negocio, ¿cómo gestionas y analizas la relación con cada uno de ellos? ¿No tienes un Software CRM (Customer Relationship Management) o quieres cambiar? Si tus equipos de marketing y ventas andan locos detrás del mejor CRM o si aún no te has dado cuenta de que es lo que necesitas, te contamos 6 factores clave que tendrás que tener en cuenta para elegir el mejor.

Contar con un CRM en la empresa se ha convertido en algo indispensable para las áreas de Dirección de marketing y Dirección de ventas, pero también para Dirección General de la empresa. Sin embargo, para elegir el mejor CRM hay que estar preparado.

Primeros pasos si estás interesado en una solución CRM

Un CRM implica llevar a cabo un cambio en la cultura, en los procesos y en la relación con tus clientes. Los primeros pasos, por tanto, serían:

• Implicación de la Dirección.
• Tener claro el valor y el uso que le van a dar las distintas áreas de la empresa y los perfiles profesionales implicados: equipo comercial, marketing, telemarketing, Dirección, etc. Por lo que tendrás que tener muy claro para qué lo necesitas:
  • Gestión de clientes potenciales y existes.
  • Gestión del embudo de ventas.
  • Gestión de campañas de marketing digital.
  • Gestión de la información y toma de decisiones en tiempo real.
• Qué y de qué forma se van a medir y analizar los resultados para tomar las mejores decisiones. 
• Valorar el retorno de la inversión (ROI) tras la implantación del software CRM.

Razones por las que tu empresa debe apostar por un CRM. Beneficios de un CRM

Los CRM son esenciales para cualquier empresa que busque una gestión eficiente de sus relaciones con los clientes. Algunas de las razones por las que tu empresa necesita elegir un CRM son las siguientes::

• Mejora la relación con los clientes: Implantar un CRM te permite centralizar y organizar toda la información sobre tus clientes, lo que te permite tener una visión completa y actualizada de tus relaciones con ellos. Además, es ideal para mejorar la comunicación y brindar un servicio más personalizado a tus clientes.
• Aumenta la eficiencia de ventas: Con un CRM podrás automatizar y optimizar muchos de los procesos de ventas, lo que se traduce en más tiempo disponible para tareas que realmente importan. Además, te brinda una visión completa de tus oportunidades de venta, lo que es ideal para tomar decisiones más informadas.
• Mejora la colaboración: Al implantar un CRM, tus equipos de ventas, marketing y servicio al cliente serán capaces de trabajar juntos de manera más efectiva. Además, es la herramienta perfecta para compartir información y conocimientos con tus equipos en tiempo real.
• Aumenta la rentabilidad: Al trabajar con un CRM, tu equipo comercial será capaz de identificar y priorizar las oportunidades de venta más rentables, lo que se traduce en un aumento de consecución de objetivos, aumento de ingresos y mejora de la rentabilidad.

¿Qué debes considerar a la hora de elegir un CRM?

Con tantas opciones disponibles en el mercado, elegir el CRM adecuado puede ser complicado. Ten en cuenta estos consejos:

• Identifica tus necesidades: Antes de implantar un CRM, es importante tener claro qué es lo que se desea lograr. ¿Quieres mejorar la comunicación con tus clientes? ¿Necesitas un seguimiento más efectivo de tus oportunidades de venta? Identifica tus objetivos para encontrar un sistema que cumpla con tus requisitos.
• Evalúa tus recursos: Un CRM demasiado avanzado puede ser ineficiente tanto en términos de coste como de tiempo de implementación para el punto que se encuentra tu compañía. Considera tus recursos y asegúrate de que el CRM elegido se adapte a tu presupuesto y a tus necesidades en el tiempo.
• Verifica las posibilidades de integración: Es importante elegir un CRM que se integre fácilmente con tus otras herramientas y aplicaciones, como tu plataforma de correo electrónico, calendario, ERP, Business Intelligence, etc.
• Ten en cuenta la escalabilidad: A medida que tu empresa crece, es probable que tus necesidades de CRM también aumenten. Asegúrate de elegir un CRM que pueda escalarse a medida que tus requisitos cambien.
• Considera la facilidad de uso: El éxito de un CRM depende en gran medida de su adopción por parte de tus empleados. Elige un CRM que sea fácil de usar y que ofrezca una experiencia intuitiva para tus usuarios.

A la hora de elegir un CRM, es importante tener en consideración los factores antes descritos para tomar una decisión correcta. Asegurarte de elegir el CRM es una tarea compleja e importante, y un error puede tener algunas de las siguientes consecuencias.

6 factores clave para elegir el mejor CRM

Toca responder a 6 preguntas:

• ¿El CRM tiene que integrarse con otras herramientas que ya utilizas en tu empresa, como el ERP, el correo electrónico, web o redes sociales?
• ¿El CRM ofrece todas las funcionalidades que necesitas para llevar a cabo tu trabajo de manera eficiente?
• ¿Es fácil de usar el CRM y es intuitivo para tu equipo?
• ¿El CRM ofrece un buen soporte al cliente en caso de que tengas preguntas o problemas?
• ¿El CRM se encuentra dentro de tu presupuesto?

 Los 6 factores clave para elegir el mejor CRM son:

• Flexibilidad, escalabilidad y seguridad para que pueda acompañarte según tu empresa evolucione.
• Integraciones. La perfecta integración de tu CRM con el resto de herramientas corporativas te permitirá sacarle el máximo partido a cada una de ellas y ahorrar tiempo y esfuerzo.
• Funcionalidades. Asegúrate de elegir un CRM que incluya todas las funcionalidades esenciales, como la automatización de tareas, el seguimiento de clientes potenciales y el análisis de datos.
• Facilidad de uso. Elige un CRM que no requiera mucho tiempo de aprendizaje y que sea fácil de usar para todos los miembros de tus equipos.
• Soporte. Esencial para asegurar que puedas resolver cualquier problema de manera rápida y eficiente.
• Precio. Asegúrate de elegir un CRM que ofrezca un buen valor por el precio que estás dispuesto a pagar. Es decir, no se trata de elegir por precio, sino tener claro el ROI.

Consecuencia de elegir un CRM incorrecto para tu organización

• Pérdidas financieras: Licencias, personal especializado; mantener la licencia activa por contrato, conectores desarrollados, integraciones, etc.
• Pérdidas productivas: Implementar y lanzar un CRM es un trabajo que puede durar 6 o 12 meses. Requiere además una curva de aprendizaje para el equipo interno que realiza un esfuerzo formativo que, finalmente, no logran concluir en resultados positivos.
• Pérdidas de datos: Los datos son el activo más importante para las empresas y quedan atrapados en las herramientas de origen, sin poder migrar, como historial de actividad de los usuarios, rendimiento de campañas, emails, etc.Evita riesgos innecesarios. ¡Déjate asesorar por nuestros expertos! Con más de 1.000 clientes, nuestro equipo te ayudará a definir detalladamente el proyecto para tomar la solución que mejor encaja con tu compañía.

¿Cuál sería, por tanto, el mejor CRM? La respuesta es sencilla, el mejor CRM será aquel que mejor se adapte a las necesidades específicas de tu empresa.

En Inforges somos partner de Salesforce, HubSpot y Active Campaign por lo que podemos darte una visión amplia de las diferentes soluciones y ayudarte a elegir de forma eficiente, teniendo claras previamente tus necesidades presentes y futuras.

No pierdas la oportunidad de impulsar el crecimiento de tu empresa con un sistema CRM. Si tienes dudas o necesitas ayuda para elegir el mejor CRM para ti, no dudes en solicitar una demo de nuestras soluciones CRM o una consultoría gratuita con nuestro equipo. Estaremos encantados de ayudarte a tomar la mejor decisión para que tu empresa puede alcanzar sus objetivos de negocio.

Preguntas frecuentes sobre CRM

¿Cuáles son los CRM más utilizados?

Cada CRM tiene sus propias características y beneficios, así que es importante evaluar cuál se adapta mejor a las necesidades de tu negocio. Algunos de los CRM más populares son: Salesforce, HubSpot o ActiveCampaign.

¿Qué tipos de CRM hay?

Hay tres tipos de software de CRM: los sistemas de CRM operativos, los sistemas de CRM colaborativos y los sistemas de CRM analíticos.

• Un CRM operativo puede ayudarte con tus operaciones comerciales, en concreto con las que rodean las relaciones con los clientes.
• Si tu objetivo es la colaboración entre los diferentes departamentos de tu empresa (marketing, comercial y atención al cliente), tu mejor apuesta será probablemente un sistema de CRM colaborativo.
• Si tu objetivos es analizar los datos de clientes, pero no tienes una forma organizada de hacerlo, un CRM analítico será lo que necesites.

¿Quién maneja el CRM en una empresa?

Por un lado, está el equipo técnico, encargado de administrar el CRM, y por otro los usuarios, que pueden pertenecer a distintos departamentos, como ventas, marketing, servicio al cliente o administración.